Türkiye
perakende sektörünün yükselen değeri Adese, halka arzediliyor.
Adese’nin halka arzı için talep toplama tarihleri 25-26-27 Ekim olarak
belirlendi.
İttifak Holding’in perakende sektöründeki ulusal şirketi Adese’nin halka
arz süreci devam ediyor. Mağaza ağını genişletmeyi ve sektörün ilk
sıralarında yer almayı hedefleyen Adese’nin halka arz fiyat aralığı 7,75
ile 9,75 TL olarak belirlendi. Halka arz ile ilgili hazırlanan ve
Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen Fiyat Tespit Raporuna göre,
%22 ila %35 arasında bir halka arz iskontosu bulunuyor. Adese’nin halka
arzı için talep toplama 25 Ekim (yarın) başlayıp 26 ve 27 Ekim
tarihlerinde devam edecek.
Şirketin %29,39’unun, ek satışla birlikte %33,8’inin halka açılacağı arz
sonrasında Adese’nin piyasa değeri ise 232,5 – 292,5 milyon TL olacak.
Adese halka arzında talep toplama 25-26-27 Ekim tarihlerinde
gerçekleşiyor.
Halka arzın toplam büyüklüğü 68 – 86 milyon TL aralığında
Halka arz edilecek hisselerin %40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara,
%20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %40’ı ise yurtdışı kurumsal
yatırımcılara ayrıldı. Adese halka arzının toplam büyüklüğü, ek satış
hariç yaklaşık 68 – 86 milyon TL aralığında olacak. Adese’nin halka arzı
için Ak Yatırım liderliğinde, 28 üyeden oluşan bir konsorsiyum
oluşturuldu
“İnsani değerler anlamında Anadolu’lu, kalite algısı bakımından evrensel bir markayız”
Halka arz süreci ile ilgili bir açıklama yapan İttifak Holding CEO’su ve
Adese Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Keser; “Adese, güçlü alt yapısı,
mali şeffaflığı ve hizmet kalitesinin yanı sıra istikrarlı gelişim
çizgisiyle de dikkat çekmektedir. Adese, ihtiyaç duyduğu yazılımları
üretebilme (Adese Kart, B2B,ERP) ve kendi personelini yetiştirme
kabiliyetine sahiptir. Adese, sadece güçlü bir finansal alt yapıya
değil, değerli bir entelektüel sermeyaye de sahiptir ve en önemlisi,
insani değerler anlamında Anadolu’lu, kalite algısı bakımından evrensel
bir markadır” dedi.
“Adese’nin geleceğine de ortak olmaya, geleceği de paylaşmaya davet ediyoruz”
Halka arz sonrasında yeni mağazalar açmayı hedeflediklerine değinen
Ramazan Keser önümüzdeki süreçte organik ve inorganik büyümelerle
Adese’nin pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini
belirtti. Keser; “Büyümeye açık bir sektör olarak bu alana yatırım
yapmak, geleceği parlak bir alana yatırım yapmak anlamına da
gelmektedir. Biz, Adese olarak, yatırımcıları, geleceği parlak ve
dinamik bir sektörün önde gelen oyuncularından birisine ortak olmaya
davet ediyoruz. Potansiyel yatırımcılarımızla kalıcı bir birliktelik
için yola çıkıyoruz. Onları, Adese’nin sadece bugününe değil, yeni
yatırımlarla daha da büyüyecek şirketimizin geleceğine de ortak olmaya,
geleceği de paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.
Sıtkı Erben “Organize perakendeciler pazar payını artıracak”
Gelişmiş ülkelerde organize perakendecilerin toplam gıda perakendeciliği
pazarından aldığı payı %65-80 aralığında olduğunu belirten Adese Genel
Müdür Yardımcısı Sıtkı Erben bu payın Türkiye’de henüz %41 seviyesinde
olduğunu söyledi. Erben; “Türkiye gıda perakendeciliği sektöründe de
önümüzdeki yıllarda gelişmiş ülkelerdekine benzer bir seyrin
izleneceğine ve organize perakendecilerin pazardan aldığı payın
artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Adese’nin Konya’da iki, İstanbul, Ankara ve Mersin’de de birer adet
olmak üzere toplam beş adet lojistik deposu bulunduğuna değinen Erben;
“Adese’nin ticari gayrimenkul yatırımları arasında Konya Kulesite AVM,
Aksaray Kültür Parksite AVM ve Ereğli Parksite AVM bulunmaktadır. Bu
AVM’lerden düzenli kira geliri elde edilmektedir. Yapılan halka arzda
mağazalarımızın yanı sıra bu AVM’ler de bulunmaktadır” dedi.
Adese hakkında
İttifak Holding’in perakendecilik sektöründeki markası olarak 1991
yılından beri faaliyet gösteren Adese, 9 ilde (Konya, Ankara, İstanbul,
Kocaeli, Sakarya, Mersin, Bolu, Aksaray ve Karaman) 136 mağaza ile
yılda 31,5 milyon müşteriye toplam 96.664 metrekare satış alanı ve 3 bin
600’den fazla çalışanı ile hizmet vermektedir. Adese’nin ticari
gayrimenkul portföyünde Konya’daki Kulesite, Ereğli’deki Parksite ve
Aksaray’daki Kültür Parksite alışveriş merkezleri ve Konya Kule Plaza İş
Merkezi’nin bir bölümü yer almaktadır.
HALKA ARZIN KÜNYESİ
* Halka arz fiyat aralığı: 7,75-9,75 TL
* Talep toplama tarihleri: 25-26-27 Ekim 2011
* Halka arz yöntemi: Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
* Halka arz edilen nominal tutar: 8.817.199 TL
* Halka açılacak oran: %29,39
* Ek satış hakkı: 1.322.579 TL
* Ek satış sonrası halka açıklık oranı: %33,8
* Halka arz şekli: Sermaye Artırımı (Ek satış olması halinde ortak satış)
* Aracılık yöntemi: En İyi Gayret
* Satmama taahhüdü: 180 gün
* Tahsisat grupları: Yurtiçi Bireysel %40, Yurtiçi Kurumsal %20, Yurtdışı Kurumsal %40
